Nach Team Rockets erfolglosem Versuch, sich Panflam zu schnappen, nimmt dieser Ashs Angebot an und schließt sich ihm an. Zum Halbfinale von Herzhofen können sich Lucia und Conway durchsetzen. Ash und Paul gewinnen gegen Rocko und Holly. Paul ist wieder einmal so unkooperativ wie eh und je. So treten im Finale Lucia und Conway gegen Ash und Paul an. Ash entscheidet sich, mit Panflam anzutreten. Während des Kampfes entwickelt sich Pauls Elekid zu Elektek weiter, und das ist eine Nummer zu groß für Lucia und Conway. Das Unwahrscheinliche geschieht: Paul und Ash gewinnen den Zweiermatch-Wettbewerb von Herzhofen. Ash und Panflam sind völlig außer sich vor Freude. Doch Paul lässt es kalt. Voller Ekel und Abscheu wirft er Ash seinen ersten Preis, eine Sanftglocke, zu und verschwindet. Ash entscheidet sich, nach Schleiede, der Heimatstadt von Paul, zu reisen und dort seinen nächsten Arena-Kampf zu machen.
