Nachdem Spectrum bei ihrer ersten Marsexpedition unglücklicherweise einen Mysteron Komplex zerstört haben, erklären die Mysterons Spectrum den Krieg. Als ihr Gehilfe wird Captain Black zu einem Mysteron-Agent. Bei ihrem ersten Racheakt töten und ersetzen die Mysterons Captain Scarlet und Captain Brown. Sie versuchen nun den Weltpräsidenten zu Kidnappen. Captain Scarlet überlebt am Ende der Episode einen eigentlich tödlichen sturz von einem Hoch-Parkhaus - und ist von nun an unzerstörbar!
