Nachdem es zwischen Jesus und Lexi immer enger wird, müssen sie sich mit den möglichen Konsequenzen auseinandersetzen. Callie freundet sich immer mehr mit Wyatt an, doch Brandon hat große Probleme damit, dass Callie den „Bad Boy“ trifft. Die Trennung von Stefs und Lenas Freundinnen Jenna und Kelly bringt die beiden dazu, sich wieder mehr mit ihrer eigenen Beziehung auseinanderzusetzen. Garret, der hippe und gebildete Sohn von Jenna und Kelly hat es Mariana angetan und sie versucht sich seinen coolen Freunden anzupassen. Jude wird in der Schule fertig gemacht, weil er anders ist.
