Ermittler Ray Velcoro und Polizistin Ani Bezzerides kommen dem Killer von Ben Caspere allmählich auf die Spur. Das macht ihre Lage nur noch gefährlicher. Lieutenant Burris hängt Ray den Mord an Paul Woodrugh an. Halbwelt-Größe Frank Semyon trifft Vorbereitungen, um sich nach Venezuela abzusetzen. Zuvor will er sich mit Rays Hilfe allerdings die Millionen aus dem Deal zwischen Osip Agranov und der Catalyst Group krallen.
