Frank Semyon beginnt, sein Geschäftsimperium wieder aufzubauen. Er reaktiviert auch Verbindungen zu Drogengangstern, um sein verlorenes Geld wiederzubekommen. Ani Bezzerides und Ray Velcoro folgen unterdessen den Spuren des ermordeten Ben Caspere bis zu einem Stück Land, das durch jahrelangen Bergbau mit Schwermetallen verseucht wurde. Paul Woodrugh stößt in einem Pfandhaus auf Casperes Armbanduhr. Eine Entdeckung, die einen verhängnisvollen Polizeieinsatz nach sich zieht.
