Um nicht mehr ganz so hilflos zu sein, wenn ihre Stellargeister nicht einsetzbar sind, hat Lucy beschlossen, eine neue Art der Magie zu erlernen. Ausgesucht hat sie sich die Verwandlungsmagie von Mirajane. Auch Natsu und Happy sind von der Idee begeistert und schließen sich prompt der Lehrstunde an. Erza hat derweilen ein neues Outfit und damit auch Hobby für sich entdeckt: Sie ist jetzt Fairy Woman, Kämpferin der Gerechtigkeit!
