Najara kehrt mit einem neu entdeckten Mantra der Gewaltlosigkeit zurück, während Xena misstrauisch gegenüber ihrer neuen Einstellung wird. In der Zwischenzeit ringt Joxer mit der Schuld an seinem ersten Mord und kämpft damit, dem Sohn des Mannes, den er getötet hat, seine Schuld einzugestehen.