Bei den Untersuchungen eines Schiffsbrandes auf der U.S.S. Brewer findet das NCIS-Team Beweise für einen Bombenanschlag. Als ein ähnlicher Sprengkörper auf einem Navy-Schiff bei Neapel gefunden wird, reisen Tony (Michael Weatherly) und Ziva (Cote de Pablo) sofort dorthin. Mit Unterstützung des NCIS-Agenten Stan Burley (Joel Gretsch ) machen sie sich auf die Suche nach dem gefährlichen Bombenleger.
