Nicht nur Asia hat es Issei angetan – auch seine Chefin Rias geht dem Schüler nicht aus dem Sinn. Als sie mitten in der Nacht sogar bei ihm auftaucht und ihn bittet, sie zu entjungfern, ist er endgültig verwirrt. Doch bevor es dazu kommen kann, unterbricht sie die geheimnisvolle Grayfia. Die will nicht, dass Rias sich einem Diener hingibt – schließlich ist Rias dem ihr ebenbürtigen Riser vom Phenex-Clan versprochen.