Leonmichelli ist verzweifelt bemüht, das schreckliche Schicksal von Millhiore und Cinque zu ändern, und fordert Biscotti zu einem weiteren Kampf heraus, in dem jedes Land seine heiligsten Schätze gegen ihn austrägt. Millhiore nimmt die Herausforderung widerwillig an, ohne sich ihrer wahren Absichten bewusst zu sein.