Als Lee und seine Freunde ein paar feindlichen Ninjas gegenüberstehen, kommen ihnen Shikamaru und Choji zur Hilfe. In einem Wettkampf sollen Lee und Neji daraufhin ihr Teamwork unter Beweis stellen. Als nächstes steht ein Intelligenztest an. Sensei Guy wird allerdings vorher von Orochimaru überwältigt, der seinen Platz als Prüfer einnimmt und Lee und die anderen auf eine harte Probe stellt.
