Bei der Durchsuchung des U-Men-Hauptquartiers finden die X-Men Hisako und Emma Frost, eine Mutantin mit telepathischen Kräften. Cyclops gibt Emma die Schuld an Jeans Tod. Obwohl Emma das abstreitet und erklärt, dass sie Hisakos Lehrerin war und nach Japan kam, um sie zu retten, misstrauen ihr die X-Men weiterhin. Dann greift der U-Men-Wissenschaftler Todd an. Während dem erbitterten Kampf erwachen Hisakos Mutantenkräfte.
