Das Trio beschließt, sich eine Auszeit zu gönnen, und checkt in einem "Fantasy-Suite"-ähnlichen Hotel ein, ohne zu wissen, dass es sich dabei um einen Zufluchtsort für Dämonen handelt. Durch die fantasievoll dekorierten Hotelzimmer werden die Gäste in eine außerdimensionale Region mit demselben Motiv geschickt und als Spielball der Dämonen auf "Urlaub" benutzt. Sara und Goodwin schlüpfen in die Rollen eines Saloon-Mädchens und Billy the Kid, und Raphael muss sie retten. Es gelingt ihm, die Verzauberung zu brechen, indem er Sara umwirbt und sich von Goodwin als Billy in einer Schießerei niederschießen lässt. Dann verfolgt er den Oberdämon des "Resorts" und besiegt ihn, befreit die übrigen Gefangenen von dem Zauber und bringt sie in die Realität zurück.
