Adalind wird in Wien von Kronprinz Viktor empfangen. Er will die Mörder seines Cousins Eric finden und bittet sie, ihm die Namen aller Personen zu nennen, mit denen sie in Portland zu tun hatte. Währenddessen trifft Renard seine Mitverschwörer aus der antiroyalistischen Untergrundbewegung. Im Untergrund spielt sich auch der Fall ab, den Nick und Hank bearbeiten. Im Zusammenhang mit einer Serie von Einbrüchen sterben zwei Menschen eines gewaltsamen Todes: Scott Himber, der den Einbrecher überrascht hatte, wird ein Arm abgerissen. Und ein Kanalarbeiter hat in den Abwasserschächten unter der Stadt ebenfalls eine unheimliche Begegnung, die ihn das Leben kostet. Da man in der Kanalisation Diebesgut aus den Einbrüchen findet, ist bald klar, dass die beiden Fälle zusammenhängen. Das gesuchte Wesen wird mit Monroes Hilfe als Gelumcaedus identifiziert: eine uralte Gattung reptilienartiger Monster mit Riesenkräften und scharfen Zähnen. Seit dem Untergang Roms leben sie in Aquädukten und Abwasserkanälen. Nick und Hank können ihn überwältigen und festnehmen. Aber noch ahnen sie nicht, dass er nur einer von drei Brüdern war. Die beiden anderen entführen Hank und fordern einen Gefangenenaustausch, der ebenfalls in der Kanalisation stattfinden soll. Sie haben jedoch nicht vor, die beiden Detectives am Leben zu lassen …
