Hank wird von einem alten Freund angesprochen, der seine Tochter Carly vermisst, Nick erkennt schnell, dass es sich bei Jarold um ein Wesen handelt, einem Coyotl. In einer ruhigen Minute klärt Nick ihn auf und gewinnt sein Vertrauen. Mit dem neuen Wissen kommen auch schnell die Verdächtigen: die "Familie". Jarold und seine inzwischen verstorbene Frau haben sich vom Rudel getrennt, um Carly ein normales Leben zu ermöglichen. In der Welt der Coyotl ist das allerding ein absolutes No-Go. Als Nick, Hank und Jarold die Familie aufsucht, kommt es zu Kampf. Carly kann gefunden werden, verwandelt sich aber vor Hanks Augen in das Werwesen, woraufhin dieser sofort die Waffe auf sie richtet. Nick geht dazwischen und ihm bleibt nichts anderes übrig, als seinen Partner einzuweihen. Unterdessen versucht das Rudel, die vier zu überrumpeln.
