Frasier ist Feuer und Flamme für die Künstlerin Caitlin. Niles bremst seine Begeisterung - er glaubt nicht an eine längere Beziehung der beiden. Frasiers Grübelei über das Verhältnis endet kurzzeitig, als ihm Roz rät, endlich einmal aus dem Bauch heraus zu handeln. Doch seine entspannte Sicht der Dinge hält nicht lange an...