Während Lin Chung von den Tsengs festgehalten wird und die Rebellen den Tod eines ihrer Anführer betrauern, reist Kao Chiu nach Tung-Chi, um sich an seinem Sieg zu weiden. Die Ritter von Liang Shan Po beginnen, das besetzte Dorf zu infiltrieren, getarnt als Gaukler, Wahrsager und Handwerker. Hu San-Niang nutzt ihre Schönheit, um zwei der Tseng-Brüder gegeneinander auszuspielen. Während sie um ihre Zuneigung kämpfen, versuchen die Helden, Lin Chung zu befreien. Da Kao so nah ist, haben die rebellischen Ritter nicht viel Zeit.
