Ihr neuester Fall führt Kate in die Welt der Popmusik: Paul, ehemaliges Bandmitglied der Gruppe ‚Ultravinyl‘, will den einzigen Hit der Gruppe noch einmal auf den Markt bringen. Seine Kollegen Mack und Sherry sind jedoch strikt dagegen und weigern sich, auf Kates Vermittlungen einzugehen. Kate erfährt, dass Paul todkrank ist und nur noch wenige Monate zu leben hat und deshalb noch einmal Erfolg erleben will. Er besteht darauf, dass Mack und Sherry nichts von seiner Krankheit erfahren. Darüber hinaus erzählt Paul Kate, dass Mack und Sherrys Sohn Brandon eigentlich sein Sohn ist, weil er die Verantwortung für das Kind nach der Geburt nicht übernehmen wollte. Mack und Sherry zogen den kleinen Brandon auf und verabscheuen Paul seitdem. Doch Kate schlägt einen Kompromiss für beide Parteien vor: Mack und Sherry schenken Paul die Songrechte und erhalten im Gegensatz das vollständige Sorgerecht für Pauls Sohn Brandon. Dieser Deal passt Paul allerdings gar nicht, denn er möchte seinen einzigen Sohn vor seinem Tod noch kennenlernen. Wird sich Kate trotz der verfahrenen und aussichtslosen Situation an ihr Versprechen, nichts von Pauls Krankheit zu erzählen, halten?