"Diejenigen, die den Fliegenden Holländer sehen, erreichen niemals das Ufer." Als Nelson den Verlust von Marineschiffen untersucht, findet er in einer Höhle auf einer unbekannten Insel einen uralten Dolch und wird von einem seltsamen Fluch heimgesucht. Er wird von Visionen von Skeletten und einem anachronistischen Schiff heimgesucht und hat Mühe, die Besatzung von seinem Verstand zu überzeugen. In der Zwischenzeit fährt die Seaview im Kreis, und der zu Besuch weilende Commander Van Wyck scheint verschwunden zu sein.