Nachdem Naruto und seine Freunde endgültig Sasukes Spur verloren haben, begeben sie sich auf den Heimweg. Währenddessen erinnert sich Sasuke an ein Detail aus seiner Vergangenheit zurück und weiß deswegen, dass Tobis Geschichte der Wahrheit entsprechen muss. Sasuke möchte sich bei den Ältesten von Konoha rächen. Um seinen Plan ausführen zu können, möchte Sasuke sich ein Bijuu aneignen.