Die immer wieder von ihren Speckrollen gepeinigte Mitsy beschließt, an Madame Tanjas Ballettgymnastik-Unterricht teilzunehmen, um spielend leicht ein paar Kilo loszuwerden. Als sie mit Shin bei dem Kurs erscheint, macht dieser sich gleich bei der absolut humorlosen Ballerina unbeliebt, weil er ihr Sterbendes-Schwan-Kostüm für eine Enten-Verkleidung hält. Doch Mitsy ergeht sich in wundervollen Träumen von einer Ballett-Karriere, die jedoch bald zerstieben, denn sie ist gänzlich unbegabt. Als sie bei einer Demonstration des fliegenden Schwans dem schönen Ballettlehrer auch noch drei Wirbel raushaut, muss sie einsehen, dass aus ihr nie eine Primaballerina wird. Währenddessen ist es Shin gelungen, mit seinen unsäglichen Grimassen die säuerliche Madame Tanja zu hysterischen Lachanfällen hinzureißen. Mitsy steckt ihre Abnehmpläne fürs erste auf und geht mit ihrem Sprössling Sahnetorte essen.