Bis jetzt hat der Mafiaboss Crane seinen staatlichen Häschern immer entkommen können. Deshalb setzt Richter Fulton Lord Sinclair und Danny Wilde auf den Mafioso an. Doch Crane ist auf der Hut. Um die Gegenseite zu verwirren, schlüpft Danny in die Rolle Bretts. Doch das Mafiasyndikat rückt einfach keine Informationen heraus und für Danny ist es schwer, glaubhaft einen vornehmen Lord zu spielen.