Wissenschaftler, die an einem neuen Impfstoff arbeiten, sterben einer nach dem anderen. Steed und Keel, die den Impfstoff getestet haben, wissen, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Sie stellen Nachforschungen in den Labors an und finden heraus, dass es unter den Wissenschaftlern einen Saboteur gibt. Es handelt sich um Professor Craxton, der den Impfstoff in Verruf bringen will, um ihn in seinen Besitz zu bringen und an eine ausländische Macht zu verkaufen. Steed beschließt, den Professor festzunehmen, gerät aber in eine tödliche Falle. Diesmal kann er sich dank des Eingreifens des Leiters des Forschungslabors in letzter Sekunde retten.
