Doc Martin ist verschwunden. Louisa fürchtet, dass Dr. Timoneys Bemerkung, dass die beiden nicht füreinander bestimmt wären, ihn dazu bewogen hat, Portwenn zu verlassen. Was niemand ahnt: Der Doc wurde von Annie Winton gefangen genommen. Sie will ihn zwingen, an ihrem todkranken Mann eine heikle Operation durchführen. Ruth und Bert macht unterdessen Al ein Angebot für seine Whiskey-Brennerei.
