Die große Armee des Magischen Imperiums, das angeblich einen Nichtangriffspakt mit dem Königreich Clays unterzeichnet hat, hat endlich mit seiner Invasion begonnen. In einer Situation, in der er hoffnungslos unterlegen ist, stellt sich Noor mutig allein der imperialen Armee entgegen, um Lynne und den anderen zur Flucht zu verhelfen. Noor schlägt die kaiserliche Armee zurück. Der Kaiser des Magischen Imperiums, Deridas III., verspürt ein starkes Unbehagen beim Anblick von Noor, der weiterhin das schwarze Schwert schwingt.
