Yogiri und Tomochika kommen in der königlichen Hauptstadt des Manii-Königreichs an und treffen sich mit ihren Klassenkameraden. Sie alle erhalten vom König den Auftrag, die Dämonin zu besiegen, die in der Dämonenwelt eingeschlossen ist. In der Zwischenzeit tauchen mehrere Klassenkameraden auf, die Yogiris wahre Identität schon lange kennen und. Währenddessen hat Aoi, die nach dem Vorfall im Turm der Prüfungen von der furchterregenden Natur des Nachtnebels erfahren hat, ihren Kampfeswillen völlig verloren. Als Sion sie so sieht, beginnt sie, Yogiri ernsthaft zu untersuchen.
