Der große Abschlussball steht vor der Tür, und Pacey versucht alles, damit der Abend ein besonderes Erlebnis für Joey wird. Doch bei seinen Vorbereitungen kommt es zu zahlreichen Pannen, und Pacey bekommt in Joeys Gegenwart immer stärkere Minderwertigkeitskomplexe. Als er sie an Bord des Partyboots tanzend mit Dawson sieht, platzt ihm der Kragen. Auch Gretchen hat immer größere Zweifel an ihrer Beziehung zu Dawson, und Jen stürzt sich betrunken beinahe von Bord.
