Michael zeigt im Büro seinen Actionfilm „Alarmstufe Mitternacht“, den er elf Jahre lang geschrieben, gedreht, neu gedreht und bearbeitet hat. Der Film zeigt Michael als Agent Michael Scarn, Dwight als Scarns Kumpel und Jim als Erzfeind „Goldenface“ sowie mehrere Personen aus Michaels Vergangenheit.
