Megumi, die in Tōkyō zurückgeblieben ist, trifft Aoshi im Kamiya Dōjō. Aoshi fragt Megumi, wo Kenshin ist. Als Megumi versucht, sich dumm zu stellen, droht Aoshi, sie zu töten, wenn sie nicht antwortet, aber in diesem Moment erscheint ein Saitō. Währenddessen begegnet Kenshin, der auf dem Weg nach Kyōto ist, im Wald des Hakone-Gebirges einem Mädchen …
