Der mysteriöse Inhaber einer Kosmetikfirma führt nicht nur einen neuen Lippenstift, sondern auch ein Strahlengerät. U.N.C.L.E. glaubt an eine T.H.R.U.S.H.-Verschwörung. Das Ziel: amerikanische und russische Mond-Expeditionen zu sabotieren, um mit der eigenen Rakete zuerst auf dem Mond zu landen.
