Dale Cooper verschlägt es 25 Jahre in die Vergangenheit. Im Wald trifft er auf Laura Palmer, kurz bevor sie ermordet wurde. Doch seine Hoffnung, den Mord ungeschehen zu machen, erweist sich als trügerisch. Plötzlich ist Laura wieder verschwunden. Im Roten Raum erhält Cooper von Lauras Vater den Auftrag, seine Tochter wiederzufinden. Die Suche führt den Special Agent bis nach Texas, wo er in der Kellnerin Carrie tatsächlich Laura zu erkennen glaubt.
