Andrea, ein schlichtes, schüchternes, zurückgezogenes Mädchen, sehnt sich nach Liebe. Eines Tages erreicht sie die Liebe in Form einer Katze, die sich in den Mann ihrer Träume verwandelt. Der Mann wurde vor Jahrhunderten von einer verachteten Frau dazu verflucht, eine Katze zu werden. Leider ist der verfluchte Prinz etwas überfordert, mit dem Andrea nicht umgehen kann, vor allem, wenn er anfängt, herumzualbern. Andrea rächt sich, indem sie ihn unter Drogen setzt und ihn dann zum Tierarzt bringt, um ihn kastrieren zu lassen.
