Auf der Suche nach Deuterium, das für die Energieversorgung der Voyager unerlässlich ist, entdecken sie einen lebensfeindlichen 'Dämonen'-Planeten mit Reserven, die groß genug sind, um das Schiff aufzufüllen. Fähnrich Kim und Tom Paris fliegen in einen Shuttle und in Umweltanzügen auf die Oberfläche des Planeten, jedoch bricht der Kontakt ab. Bald darauf werden sie auf dem Planeten ohne Anzüge gefunden, und die Atmosphäre der Voyager wird für sie plötzlich giftig.