Klaus setzt einen Plan in Gang, der ihm noch mehr Macht geben wird, aber selbst mit der unwilligen Beteiligung des Werwolfs Ray Sutton läuft es nicht ganz so, wie Klaus es geplant hatte. Damon und Alaric machen nur widerwillig bei Elenas neuer Strategie mit, Stefan zu finden, und führen Damon in einen gefährlichen Kampf mit einem unerwarteten Feind. Jeremy wendet sich an Matt und bittet ihn um Hilfe, während er weiter versucht zu verstehen, was die Geister aus seiner Vergangenheit von ihm wollen. Ohne zu wissen, dass Caroline seine Hilfe braucht, sieht sich Tyler einer emotionalen Konfrontation mit seiner Mutter gegenüber.
