Der kleine Nick Szalinski soll für den Biologieunterricht einen Frosch sezieren – eine Vorstellung, die ihm Alpträume verursacht. Amy hat ebenfalls Probleme: Sie soll an einem Kurs über Logik teilnehmen – und das ist nicht gerade ihre Stärke. Als Diane die Sorgen ihrer Kinder nicht lösen kann, schaltet sich Wayne ein. Er erfindet eine Maschine, mit der er – selbst hellwach – in Nicks Träume eindringen kann. Doch Morpheus, der Herrscher des Traumreichs, hat etwas gegen ungebetene Eindringlinge einzuwenden. Und das bekommt nicht nur Wayne zu spüren, sondern auch der Rest der Familie Szalinski …