Die jüngsten Ereignisse werden überschattet, als die neuen, fortgeschritteneren Gestaltwandler wieder auf der Bildfläche erscheinen. Als sich die Gefahr zu eskalieren droht, bekommt das Fringe-Team Unterstützung von keinem anderen als Peter. Dieser versucht, Zugang zu Walter zu bekommen, der sich, wie die anderen auch, nicht an Peter erinnert.