Olivia wird bei ihrer Rückkehr aus der anderen Realität schwer verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Es stellt sich heraus, dass ein Gestaltenwandler hinter Olivia her ist. Kurz darauf bekommt die Fringe Division Verstärkung von der FBI Agentin Amy Jessup. Der Gestaltenwandler erhält aus einer anderen Dimension seine Anweisungen. Er soll Olivia befragen und anschließend töten. Amy Jessup kommt gerade noch rechtzeitig und kann Olivia retten. Der Gestaltenwandler kann jedoch fliehen. Währenddessen reist Broyles nach Washington D.C., um eine Stilllegung der Fringe Division zu verhindern. Nina Sharp ist ebenfalls der Meinung, dass die Abteilung nicht geschlossen werden darf.
