Agent Mitchell Loeb, ein Freund von Broyles, bricht nach einem Auftrag zusammen. Sein Herz wird von einem mysteriösen Parasiten umgeben, der sich langsam in seinem ganzen Körper ausbreitet. Um eine Heilmethode zu finden, fliegt Olivia nach Frankfurt, um mit einem Gefangenen zu sprechen. Doch der Gefangene möchte mit seinem Kollegen sprechen, der kurz davor bei einer Razzia getötet wurde. Aber Walter hat eine Idee, wie sie trotzdem an die Information des Toten gelangen können...