Eine schreckliche Explosion erschüttert eine Baustelle in New York City. Broyles schickt das Team nach New York, um einen mysteriösen, metallischen Zylinder zu untersuchen, der an der Unglücksstelle gefunden wurde. Dieser ist völlig unversehrt und er scheint mit einer bestimmten Frequenz zu vibrieren. Dr Bishop hat eine Vorahnung um was es sich handeln könnte, möchte dies aber noch nicht mitteilen. Unterdessen spricht Olivia mit einem Bekannten, der 1987 dabei war, als man einen identischen Zylinder gefunden hat. Auf den Fotos von 1987 entdeckt sie einen mysteriös aussehenden Mann. Sie spricht mit Broyles und er informiert sie, dass dieser Mann bei vielen "Pattern"-Zwischenfällen gesichtet wurde. Er scheint nur zu beobachten und wird daher "The Observer" genannt.
