Als ein paar Tierschützer eine Versuchsanstalt für Tierversuche durchstöbern, lassen sie aus Versehen ein von Menschenhand gezüchtetes Hybrid-Wesen frei. Die Kreatur hinterlässt eine Spur von fürchterlich verstümmelten Körpern hinter sich. Walter befürchtet, dass seine frühere Arbeit geholfen hat, die Kreatur zu erzeugen. In manche Körper injiziert das Wesen sogar Larven. Auch Charlie wird nach einem Angriff von den Larven befallen. Das Team muss die Kreatur schnellstmöglich aufspüren und eine Blutprobe nehmen, um Charlie noch das Leben retten zu können...
