Wissenschaftlerin Cheryl Osbourne arbeitet seit zwei Jahren in völliger Isolation. Sie führt Versuche an Schimpansen durch, um eine hochgefährliche Droge zu testen. Dieses Serum kann aus jedem Durchschnittsmenschen ein Genie machen. Steve und Dr. Wells reisen auf die Insel, auf der Osbourne arbeitet, doch die Forscherin ist spurlos verschwunden. Da wird Wells von einem Schimpansen angegriffen und gebissen. Kurz darauf verwandelt er sich in einen psychotischen Supermann.
