Chalky White trifft in Harlem seinen Erzrivalen Dr. Narcisse in der Hoffnung, Daughter Maitland befreien zu können. Unterdessen werden Eli und Van Alden von Bundesagenten angeheuert, die gegen Al Capones Organisation vorgehen wollen. Nucky Thompson muss einen schmerzlichen Verlust verkraften und versucht seinen Kummer im Alkohol zu ertränken.