Philadelphia, 1798: Thomas Jefferson steht nun, da Präsident John Adams das gesamte Kabinett seines Vorgängers George Washington übernommen hat und mit diesem Entscheid die neutrale Haltung im britisch-französischen Krieg unterstreicht, in Opposition zu seinem ehemaligen Freund aus der Zeit des Unabhängigkeitskampfes. Adams will die junge Nation aus dem Krieg heraushalten und stellt sich so auch gegen Scharfmacher der anderen Seite, die nach französischen Aggressionen gegen amerikanische Interessen für den Krieg gegen Frankreich plädieren.
