Brisco County junior und Lord Bowler erhalten einen Regierungsauftrag: Sie sollen einen Agentenaustausch an der mexikanischen Grenze vorbereiten. Während Bowler auf diplomatischer Ebene alle Fäden zieht, bringt Brisco die Agentin per Postkutsche nach Mexikali. Als die beiden bereits unterwegs sind, erfahren Bowler und Socrates, daß sich unter den Passagieren der Kutsche ein Attentäter befindet. Dieser soll den Gefangenenaustausch verhindern. Schon bald kommt es unter den Passagieren zu einem Mord...
