Die Woche an der McKinley High startet mit guten Neuigkeiten für die Mitglieder des Glee Clubs: Die Absolventen Kurt, Mercedes und Mike sind an die Highschool zurückgekehrt, um die New Directions für die Regionals vorzubereiten. Kurt bereitet die Zeit in Lima jedoch nicht nur Vergnügen, sondern auch Kummer: Sein Vater Burt erkrankte vor einigen Jahren an Krebs und wartet nun auf die neuesten Resultate der medizinischen Untersuchung. Diese sollen zeigen, ob Burt den Krebs ein für alle Mal besiegt hat. Blaine wird bewusst, dass Kurt sein Seelenverwandter ist und bittet Burt darum, ihm sein Einverständnis für eine Verlobung zu geben. Doch Burt ist von Blaines Plan alles andere als begeistert. Mercedes arbeitet in Lima nicht nur an den Stimmen der New Directions, sondern auch an ihrer eigenen Karriere: Ihre erste eigene Platte soll veröffentlicht werden. Allerdings soll Mercedes Stimme mit dem Aussehen einer anderen vermarktet werden. Wird sie sich auf diesen Kompromiss einlassen? Doch nicht nur Mercedes’ Traum vom Ruhm ist in Gefahr, sondern auch Rachels, seit ihre missgünstige Dozentin Cassandra July von Rachels Audition für das Musical ‚Funny Girl‘ erfahren hat.
