Die TARDIS landet im ländlichen England der 1920er Jahre. Nach einem erfolgreichen Cricketspiel lädt Lord Cranleigh den Doktor und seine Begleiter Nyssa, Tegan und Adric in sein Landhaus zu einem fröhlichen Kostümball ein. Allerdings hat sich auch ein Mörder unter die Partygäste gemischt. Bald gerät der Doktor selbst unter Verdacht, da der Mörder ein Harlekin-Kostüm trägt, das dem des Doktors gleicht. Auch Nyssa schwebt in tödlicher Gefahr, aufgrund ihrer verblüffenden Ähnlichkeit mit Ann, Lord Cranleighs Verlobter.
