Die TARDIS materialisiert auf einem unbekannten Planeten, dessen Entwicklungsstufe an das irdische Mittelalter erinnert. Die Bewohner fürchten sich vor ihren drei Herrschern, die von einer Burg aus ihr Volk regieren. Der Doktor und seine Begleiter Romana, Adric und K9 entdecken, dass es sich bei den Dreien um Astronauten handelt, die vor langer Zeit auf dem Planeten gelandet sind. Verwandelt als Vampire lehren sie den Bewohnern seit Jahrhunderten das Fürchten und planen die Wiedererweckung des Großen Vampirs – einem gefährlichen Erzfeind von Gallifrey.
