Zordrak, der Herr der Alpträume, hat den Traumstein, so dass seine Alpträume nun die Schläfer stören können. Allerdings ist Rufus, der Nuup, bereits unterwegs und fest entschlossen, den Traumstein und Amberly, die sich in der Gewalt Zordraks befindet, zurückzuholen. Unterwegs trifft er Pildit, den Anführer der Wuts, der ihm seine Hilfe anbietet. Mit den „fliegenden Blättern“ der Wuts gelangen sie nach Willding, der Behausung Zordraks. Aber sie werden entdeckt und Blob, der Anführer der Upneys, erhält von Zordrak den Auftrag, die Eindringlinge aufzuhalten. Blob tut was er kann, doch sein Angriff schlägt fehl. Die Wut Zordraks über die misslungene Attacke verursacht ein kleines Erdbeben, bei dem Rufus und Pildit in einer Felsenschlucht von einem Steinregen verschüttet werden. Rufus kann sich befreien und versucht nun allein, seinen Auftrag auszuführen. In einer Höhle der Upneys findet er Amberly, die das Versteck des Traumsteins kennt …
