Der gewiefte britische Soldat Harry Palmer (Joe Cole ) arbeitet nebenbei als Schwarzhändler. Allerdings dauert es nicht lange, bis ihm die Armee das Handwerk legt und ihn zu acht Jahren Militärgefängnis verurteilt. Das Urteil kommt allerdings mit einem verlockenden Angebot: Harry soll seine Fähigkeiten als Spion einsetzen, so würde ihm das Gefängnis erspart bleiben. So soll Harry sich mit Agentin Jean Courtney (Lucy Boynton) im geteilten Berlin auf die Suche nach dem Nuklearwissenschaftler Professor Dawson (Matthew Steer) begeben, der entführt wurde. Allerdings scheinen die Kidnapper den beiden Agenten stets einen Schritt voraus zu sein. Schließlich finden die Agenten heraus, dass Dawson bei einem ungewöhnlichen Physiotherapeuten in Behandlung war – eine Erkenntnis, die Courtney in Lebensgefahr bringt.
