Derek schlägt Nick vor, Rachel, die in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat, beim nächsten Routinefall mitzunehmen. Doch was Nick und Rachel im Oregonwald finden, ist alles andere als Routine: Sie finden eine Stadt, die von einem fremdartigen Priester in Schach gehalten wird. Die Bewohner dürfen nur alle fünfzig Jahre für einige Tage auf die Erde kommen. Während Nick nach einem Fluchtweg Ausschau hält, muss Rachel sich dem mysteriösen Priester stellen, der in ihrer Vergangenheit forscht. Derek und Alex machen sich auf die Suche nach ihren Freunden, die sie inzwischen vermissen. Sie ahnen nicht, dass Nick in Ketten liegt und Rachel einem grausigen Tod ins Auge sieht…
